海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
" K0 k/ `: R) U8 \% j企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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! P/ [# n! x& ~% ?" v) S这事的信号其实很明确——
: N: Z, m! k. T  n) j! ^& @7 c0 d海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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3 J$ H0 q0 b0 C- O, d! L1 K: V: E而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

& K6 a1 M. P+ b目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
; l: Y. ^, `- P9 E8 \% J今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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; x+ b. l+ W2 p从政策方向看得很清楚——
6 u2 L' f4 a7 U" ^% R: u“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
9 l( H  h& e8 I$ I% T' ^钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

# I- @; u8 Z9 X" a# m交通物流：最先吃到“流量红利”

先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
% ]2 m' G, ?, V4 t) m# Z12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
8 w* I- c6 `, s$ i" L新能源车运输量直接暴涨 27%。
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面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
  ]7 o. f9 N  L他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
- Z5 P5 g( r$ U尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
5 f- m, O. F, j# A5 x. w海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
" `, u& I& c% ^" L海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
, O* l- c( V8 M6 W机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

$ Q. M$ |* e1 h' `8 s5 O如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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* P' x5 J1 i8 Z9 L比如海马汽车。
3 ]0 I% a/ c" X: ]. ~这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
) G# r4 N/ G7 d* `2 E; z2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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再看海南矿业。
" x" v$ K5 N+ h封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
3 i; W# b1 `2 E直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

7 z3 p: h) p& h  |- S# Z1 O尤其是在资金端，
8 V% h6 b2 h$ lEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
0 d% ?* y  s, }8 D3 ?1 Q对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

3 Z5 c- j, {; B而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
5 T# w4 W5 B, D; c项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

( E5 W3 D, b; P+ h2 m. I有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
# X# W: O6 Q, d4 y4 D成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。

. b+ u( V2 o- I0 Z0 ~, L2 c比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

* W$ v: k% ^: `/ w5 O生物医药这边，
* ~8 ^' m' L5 i海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
2 H( n9 g/ `( y2 m2 q% z8 D但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
! d7 h# C/ j2 d1 c- ~, N而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
$ B: L* E  ~# r2 n简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

1 [. d9 S7 _4 k) n4 Y: t政策一旦继续细化，
$ h$ h8 v5 k) H: g% X- K! \( ?海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕