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上世纪五十年代以来,李嘉诚几乎每次都踩准了经济周期,赚得盆满钵满。如今他已经96岁,但依然宝刀未老,这次看中的是“放贷”——也就是私募信贷这个新赛道。
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9月18日,全球地产投资笔记报道,李嘉诚的长江实业通过旗下基金公司Orion3,与曼哈顿的Muzinich&Co合作,成立了一支私人信贷基金,主要为基础设施和实物资产提供债务融资。基金目标规模在5亿到10亿美元之间,目前已经筹集了1.2亿美元的种子资金。& P: g$ s! \7 ]1 I" |
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私募信贷到底是什么?
( M# j# k/ p/ J# S* d7 ?" @! r X简单说,私募信贷就是非银行机构直接给中小企业或项目放贷,跟银行贷款类似但更灵活。它反应快、操作灵活,能及时填补金融市场的空缺,特别是当市场流动性紧张时,私募信贷的定制化方案就能发挥大作用。
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/ Q v( w: m" {: g: ?& L- C' {% e虽然私募信贷在国内还算新鲜,但在国外已经火了很久。据悉,2023年全球私募信贷管理资产已经高达1.6万亿美元。像KKR、贝恩资本、黑石这些巨头,早就在亚太地区加大了私募信贷的布局,说明这个市场前景可观。
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' A O3 z U! j( g1 u李嘉诚的稳健布局
M3 S& v. l/ z除了投资方向踩得准,李嘉诚这次的基金依然延续了他稳扎稳打的风格,主要为基础设施和实物资产公司提供融资,帮助他们实现能源转型,投资区域包括澳大利亚、新加坡、韩国、日本、香港、英国和加拿大等地。- Q. B1 T: M5 s! c
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基础设施投资可是李嘉诚的老本行,上个月他还带头以3.5亿英镑收购了英国的风电场。李嘉诚的基金公司Orion3虽然低调,但实力不容小觑,联合创始人Rowena Chu更是金融圈的老将。' Y* Q4 P& q, H% d7 X
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虽然私募信贷前景看好,但也充满挑战。它不仅要面对传统银行的竞争,还需要不断创新服务模式,同时控制风险,确保收益。
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: g. Q. A6 f9 D( B# x这次李嘉诚的布局,能否再次让他笑到最后?我们拭目以待。
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